Продукт индивидуальное инвестиционное консультирование по праву считается услугой премиум-класса, оказываемой на фондовом рынке. Индивидуальное консультирование включает в себя как ряд преимуществ индивидуального доверительного управления:
-
Вы работаете с профессионалами на фондовом рынке, мнение которых основано на многолетнем опыте и анализе рынка;
-
при необходимости сделки могут совершаться непосредственно вашим консультантом, что позволит не отвлекаться на события, происходящие на рынке в случае занятости.
так и преимущества индивидуального трейдинга:
-
конечное решение ВСЕГДА остается за вами;
-
Вы сами вправе выбирать те или иные стратегии и дополнительные продукты;
-
выбор инвестиционных инструментов ограничен лишь вашими пожеланиями.
Таким образом, услуга индивидуального инвестиционного консультирования, это по сути успешная компиляция классического брокериджа с премиальным управлением активами, предусматривающая большую свободу выбора и долю участия клиента в управлении собственными деньгами.
В рамках индивидуального инвестиционного консультирования мы предлагаем четыре базовые стратегии, способные при небольших корректировках ответить целям и желаниям большей части клиентов. При этом, каждому клиенту мы обеспечиваем индивидуальный подход и при необходимости разрабатываем уникальную стратегию работы на рынке.
Сбалансированная стратегия
В зависимости от отношения клиента к риску, инвестированные средства распределяются между спекулятивной долей и долгосрочным портфелем. Стратегия портфеля носит умеренно-консервативный характер и предусматривает инвестирование в ликвидные акции фундаментально недооцененных компаний. Включение эмитентов в портфель происходит на основе принципов формирования инвестиционных портфелей.
Оставшаяся доля инвестиционных средств направляется на проведение активных спекулятивных действий на фондовом рынке.
Агрессивная стратегия
Спекулятивные стратегии, несомненно, потенциально могут принести наибольший доход от инвестирования в фондовый рынок. Доходность ограничена лишь мастерством и уровнем удачливости трейдера и может достигать свыше 100% годовых. При этом, нельзя забывать о том, что высокая доходность всегда сопровождается высокими рисками, и потери инвестора могут составить более 30% инвестированного капитала.
Спекулятивные стратегии могут быть реализованы лишь в рамках индивидуального инвестиционного консультирования и, в редких случаях, индивидуального доверительного управления. Паевые фонды из-за высоких рисков избегают спекулятивных стратегий. Что существенным образом ограничивает их потенциальную доходность. Недостатком спекулятивной торговли в рамках ДУ является фактическое отсутствие возможности инвестора влиять на действия управляющего, тогда как успех спекуляций на фондовом рынке очень часто зависит от единственного верного решения.
Агрессивная стратегия ориентирована на опытных инвесторов, понимающих как достоинства, так и недостатки активного трейдинга на фондовом рынке и готовых принять на себя дополнительные риски ради достижения высокой доходности.
При спекулятивной торговле, кроме классического фундаментального анализа, активно используется технический анализ, а так же еще ряд дополнительных инструментов.
Стратегия с низким риском
В России ведущей площадкой для торговли инструментами срочного рынка является основанная в 2001 году совместно биржей РТС и фондовой биржей Санкт-Петербург биржа FORTS (Futures & Options on RTS).
На бирже FORTS пять дней в неделю ведутся торги фьючерсами и опционами на акции, индексы, сырьевые товары, валютные пары и процентные ставки.
Работа на срочном рынке предполагает множество возможностей как для заработка, так и для хеджирования рисков.
Покупка расчетных фьючерсных контрактов позволяет работать с плечом к рынку за счет того, что в момент совершения сделки со счета покупателя списывается лишь гарантийное обеспечение, а расчеты между участниками сделки производят в форме уплаты вариационной маржи.
Фьючерсы и опционы могут использоваться для хеджирования рисков как на фондовом рынке, так и в реальном секторе. Инструменты срочного рынка способны снизить или ограничить риски в том случае, если рынок пойдет в обратном направлении, нежели ожидал инвестор.
* В таблице отображена тестовая доходность по результатам управления. Результаты доходности продукта в прошлом не определяют доходы в будущем.